תיאור
לפני שנתחיל את תהליך הלווי חשוב שתביני מה המשמעות של הכנת תוכנית השקעות מותאמת אישית. הצרכים המטרות והיכולות הפיננסיות של כל אחת מאיתנו שונים ולכן יש חשיבות עצומה להתאמת ההשקעות לכל אישה ואישה .
הסבר על הקורס-
בקורס נדבר על הפרטים שחשוב שתכיני ותעלי על הכתב כדי ששיחת הייעוץ הראשונה תהיה ממוקדת ויעילה.
כחלק מהתהליך המשותף לשם בניית תיק השקעות מותאם אישית, עלינו להכיר אותך היטב, את המצב המשפחתי שלך, הגילאים שלך ושל בן/בת הזוג ושל הילדים במידה ויש, תחומי העיסוק וההכנסות, מקום המגורים (שכירות/בעלות), כספים ונכסים פיננסים ונדל”נים. ברגע שתעלי את הדברים על הכתב בצורה מסודרת תוכלי להבין ולהגדיר טוב יותר מה הצרכים המטרות והרצונות שלך לטווח הקצר והארוך ולנתח את היכולות הכלכליות שלך בהווה ובעתיד.